常州市汇博信息技术有限公司-产品中心-汇博客户关系管理CRM，主要进行售前、销售以及售后服务管理。

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产品背景

现代企业面临着严峻的竞争，无论是生产型企业还是服务型企业，无论是国有企业、民营企业还是外资企业，都需要面对这样的竞争局面。在严峻的竞争环境下，企业的竞争模式也在发生着变化。以前企业的竞争主要体现在产品的竞争、质量的竞争、成本的竞争。而现在企业的竞争更多地体现在市场的竞争、销售快速响应的竞争、客户关怀和客户满意度的竞争。

从营销模式上看，企业的管理要向更加前端和更加广泛的范围发展。企业需要建立市场活动的管理体制、需要对销售的进程进行控制、需要对客户和潜在客户进行管理、需要对客户的合同进行控制、需要对客户进行持续的关怀等。这些活动是围绕着帮助企业开拓市场、提高销售的成功率、留住客户、提升客户的贡献度等目标而进行的。

正是在此背景下，常州市汇博信息技术有限公司适时地推出了汇博客户关系管理软件，目的是提供了市场、销售、服务的功能，使企业在能够在整个营销活动中，有机的结合各方面的力量，提高企业的效率。一切围绕客户为中心，全方位的记录了和客户之间发生的活动、销售、服务。帮助销售人员更好的把握机会，提高销售成功率。帮助服务人员提升客户满意度，从而全面提升企业的竞争能力。

适用范围

所有的企事业单位。

产品简介

本产品的主要整体结构如下：

本产品的主要功能如下：

系统	功能	效用
市场营销
	市场信息	主要记录目前市场的利好或不利消息等。也包括竞争对手的各类活动等。
	营销工具	营销过程的各类工具，如各类文件模板、产品报价、营销策略等文件，便于快速的检索。
	营销策划	主要记录各类营销活动及其效果，便于对营销活动进行分析。
	客户档案	建立潜在客户的基本档案，便于进行客户跟踪。
	关键人物	主要建立潜在客户的关键人物档案，便于进行市场营销。
	客户关系	主要记录与本客户有关系的竞争对手和合作单位的相关信息。
	跟踪计划	主要记录潜在客户的跟踪计划，了解潜在客户的需求。
	交往记录	主要记录潜在客户或客户的咨询信息、跟踪客户的各类销售跟踪、客户求助、客户抱怨、技术服务、节日关怀、定期回访等内容。
	营销备忘	记录重要客户或重要联系人的相关提醒事项，便于进行及时的提醒，并可进行客户关怀。
	营销审稽	管理人员对于营销过程中的各类业务信息进行审核和稽核，加强对于业务人员的管理。
	营销报表	对于营销过程中的各类信息进行统计、分析、查询。

销售管理
	客户档案	建立客户基本的资料库。
	商品档案	建立商品的基本档案，便于进行销售价格控制。
	客户订货	进行销售合同的编制，审核以及跟踪等一系列流程处理。
	销售送货	对销售产品的送货情况进行跟踪管理控制。
	销售挂帐	可以按照送货情况进行发票的开具，发票开具是登记应收帐款的依据。
	销售收款	可以进行销售收款登记，便于核销应收帐款。
	销售事件	可以进行客户咨询，样品邮寄等业务的登记管理。
	销售报价	可以记录销售报价情况，防止销售员搞错价格。
	客户退货	可以进行客户退货处理，便于安排仓库进行退货的接收处理。
	合同进程	可以进行合同执行进程的跟踪管理。
	销售对帐	主要进行销售对帐处理，便于会计进行销售挂帐，开具发票。
	应收帐款	主要进行应收帐款的查询。同时对于应收帐款超过额度的客户进行警告。
	帐外库存	可以按客户查询未开票的产品销售明细。
	应开发票	可以统计所有客户的未开票的汇总金额。
	销售报表	进行销售订货、送货、退货，挂帐、收款的统计和分析相关报表的查询。

分销管理
	分销机构	建立分销机构的资料信息档案。
	关键人物	建立关键人物的基本信息档案，可以经常群发邮件。
	分销合同	建立分销合同的档案。
	产品档案	建立分销产品的档案，便于控制产品价格和折扣。
	交往记录	记录潜在分支机构的各类渠道跟踪、渠道反馈、业务咨询、渠道培训等信息。
	分销订货	记录每个分销机构的订货情况。
	分销出货	记录向每个分销机构的出货情况。
	分销退货	记录每个分销机构的退货情况。
	分销对帐	按分销明细（送货和退货）进行对帐。
	分销备忘	主要描述分销过程中需要周期提醒的事件。
	分销审稽	管理人员对于分销过程中的各类业务信息进行审核和稽核，加强对于业务人员的管理。
	分销报表	对于分销过程中的各类信息进行统计、分析、查询。

客户服务
	客户档案	主要建立潜在客户的基本档案，便于进行客户跟踪。
	维保合同	主要描述每个客户采购的产品的档案，包括其中每个产品的保修期限以及使用寿命等信息。
	客户反馈	记录客户反馈的情况。
	服务受理	记录客户请求上门服务或产品报修的情况。
	服务派工	记录服务派工以及服务的详细情况。有派工状态和返回状态。包括服务费用。对于服务的费用，要能够和客户进行结算。
	服务报告	记录项目实施的情况，也包括客户对每个技术服务人员的服务评价。对于管理仔细的用户，一个技术人员一份报告。
	客户回访	主要记录客户服务人员对客户周期性的回访或对于服务的及时回访。
	服务知识	主要登记问题描述以及如何解决的知识档案。
	服务备忘	主要描述服务过程中需要备忘的相关信息。
	服务审稽	管理人员对于客户服务过程中的各类业务信息进行审核和稽核，加强对于业务人员的管理。
	服务报表	对于客户服务过程中的各类信息进行统计、分析、查询。

工程管理
	工程档案	建立工程项目的基本档案，便于进行项目跟踪。
	工程进度	对工程项目的进度跟踪维护，便于进行控制。
	工程领料	记录工程项目领料的详细情况。
	工程退料	记录工程项目退料的详细情况。
	工程料耗	记录工程项目材料消耗的详细情况，便于进行工程项目的成本核算。
	工程报告	记录项目实施的详细情况。
	工程费用	记录项目实施费用的发生详细情况，便于进行成本核算。
	回款计划	记录项目的回款计划。
	工程备忘	主要描述项目中需要备忘的内容。
	工程审稽	管理人员对于工程过程中的各类业务信息进行审核和稽核，加强对于业务人员的管理。
	工程报表	对于工程管理过程中的各类信息进行统计、分析、查询。

系统管理
	用户权限	设置用户，并设置用户的操作权限。
	数据字典	设置系统中的各类数据字典，便于进行下拉选择和数据规范。
	编码规则	设置系统中各类编码的规则，便于自动生成。
	操作日志	记录每个人员的操作日志，便于进行安全控制。
	数据安全	进行数据备份、还原以及数据迁移等处理。
	报表设计	可以提供报表的调整，便于满足个性化的要求。

本产品的主要特点如下：

特色	描述
使用方便	及时的在线操作提示，让操作者快速上手，不再为使用管理工具而费时费力。
功能强大	灵活的EXCEL数据装入到导出、强大的数据分析和统计，快速的报表制作，简单明了的数据呈现，方便的数据查询，准确的业务提醒。
控制严密	系统提供了用户功能授权，数据读写权限控制，数据的审核机制，事后的业务稽核，有效堵住了管理过程中的漏洞。
远程连接	可以在任何地方连接到本系统，从而极大地提高了管理工作的效率。
系统集成	可以和ERP，OA，HRM以及条码，称重系统等全面集成，提高系统的集成性。
随需而变	系统可以按照用户的要求快速修改，满足用户的个性化要求。

本产品的应用价值如下：

目标价值	目标描述
数据共享	实现各个系统之间数据的共享，提高工作效率，降低管理成本。
精细管理	提供了更加精细化的管理数据，使得管理更加科学。
智能决策	为各个部门的领导和总经理提供决策分析数据，便于进行决策分析。
效益提升	工作效率提高80%，库存下降30%~50%，延期交货减少80%，停工待料减少60%，管理成本降低20%，生产能力提高20%~30%。

投资建议

汇博客户关系很容易操作与管理，也很容易成功上线。汇博的实施建议如下：

第一步、可以选择单机免费版本在每个相关的业务部门和人员进行使用，有问题及时通过电话咨询，这个是免费的，有效减低了软件投资风险。

第二步、软件使用下来感觉确实不错的，可以几个业务部门之间进行联网，这样信息就可以同时由几个部门同时录入，信息比较及时，同时输入的工作量也有效分解了，这样就建立了一个全面的管理信息系统，有效提升了客户的管理水平，实现了软件的应用价值。

第三步、在使用达到一定的效果以后，可以借助汇博专业的企业管理经验，进行软件升级或进行管理流程改造，全面提升企业的竞争水平。

汇博为用户提供了一种风险较小、投资经济的投资方案，用户可以按照自身的实力，选择其中的服务项目。收费标准参见下表：

服务项目	收费标准与服务内容
软件注册	单机版本免费，网络版本按3000元/用户。提供安装文件、授权文件和操作手册等。
上门培训	首次上门培训免费。以后按现场指导标准收费。
电话服务	服务免费。通过电话方式提供服务。
网络服务	服务免费。通过QQ方式提供服务。
现场指导	800元/人天。到现场进行培训指导。
管理咨询	800元/人天。进行业务流程分析，提交流程再造或管理咨询方案。
定期升级	服务免费。汇博会对软件进行定期的软件产品升级。
经验分享	服务免费。汇博会定期举办产品和管理培训，帮助客户提高管理水平。

为了满足一些特殊行业、特殊用户的个性化需求，汇博为用户提供了一种代价和风险都较小的定制开发投资方案，收费标准参见下表：

服务项目	收费标准与服务内容
需求调研	800元/人天。到现场进行需求调研，并提交单机版本免费软件给客户试用。
正式注册	在网络版本运行情况下，每个站点的费用双方协商。

对于非常州地区的客户需要上门服务时，除食宿和差旅报销外，另外要支付200元/天的出差补贴。

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